2015 年2月15日，掌趣科技【300315】發布公告稱，擬以非公開發行股份及支付現金的方式購買天馬時空80%股權和晶合思動100%股權，擬向劉智軍非公開發行股份購買其持有的上游信息剩余30%股權。三樁交易總金額高達43.04億元，其中，天馬時空80%股權交易對價約為18億元。
作 為天馬時空在此次交易中的獨家財務顧問，投中資本董事總經理萬方表示：“天馬時空研發的游戲類型是重度ARPG手游，迎合了2015年手游重度化的趨勢， 并完善掌趣旗下的游戲類型布局。天馬主打游戲《全民奇跡》在2014年底的異軍突起，體現了其研發團隊卓越的研發能力及運營管理能力，此次掌趣對天馬的收 購，可使二者在IP、游戲運營等方面進行深度互動，同時也預示著S級的游戲團隊，仍然是2015年游戲并購市場的熱門選擇。”
繼動網先鋒、玩蟹科技和上游信息之后，掌趣科技再推出43.04億元并購，預案顯示，掌趣科技擬以非公開發行股份及支付現金的方式購買天馬時空80%股權，交易對價約為18億元，擬以非公開發行股份及支付現金的方式購買晶合思動100%股權，交易對價約為21.38億元，擬向劉智軍非公開發行股份購買其持有的上游信息剩余30%股權(目前已持有其70%股權)，交易對價約為3.66億元。
天馬時空強于重度ARPG游戲門類，去年10月上線了韓國網禪端游大作《奇跡MU》正版授權的手游《全民奇跡》，12月便穩居iOS暢銷榜前5名，截至2015年1月31日，《全民奇跡》累計充值金額近5億元，其中今年1月單月流水高達2.42億元;晶合思動側重休閑游戲細分市場，本月其作品《全民泡泡大戰》由騰訊獨家代理運營，在微信游戲平臺和手機QQ游戲平臺首發，目前，測試、磨合期，按照休閑游戲運營思路，重點優化留存、提升DAU，定位成長生命周期的大DAU休閑類產品。
天馬時空承諾 2015年至2017年的凈利潤分別不低于1.58億元、1.96億元、2.46億元;晶合思動承諾同期凈利潤分別不低于1.51億元、1.84億元、2.28億元;上游信息承諾2015年、2016年凈利潤分別不低于1.56億元、1.90億元。
通過此次并購，掌趣獲得天馬時空的《全民奇跡》、晶合思動的《全民泡泡大戰》兩款精品手游及其精英團隊，通過集團整合、協同將全面覆蓋卡牌、重度ARPG、休閑、競速、射擊、體育、策略塔防等主流游戲類型，成為行業產品門類最全的研發、發行商。
值得注意的是，在此次重組中，互聯網巨頭騰訊、小米將成為掌趣科技的股東并參與業績指標承諾。其中，晶合思動投資方騰訊產業，在掌趣科技并購晶合思動的方案中，將獲得2.11億元現金、2.95億元掌趣科技股票，合計交易對價達5.06億元。天馬時空投資方小米全資子公司，金星投資，成立于2013年12月，在此次并購方案中，其將獲得0.87億元現金、1.27億元掌趣科技股票，合計交易對價達2.14億元。
此次掌趣科技重組并購中的獎勵機制也推陳出新，如果本次并購三家標的公司未來五年中的表現超預期，掌趣科技將對業績貢獻程度進行分別獎勵。
天馬時空：
2015年至2017年期間，如果累計實現的凈利潤總和高于承諾利潤總和，則增加交易價格，計算方式為“(承諾期累計實現凈利潤總和—承諾期累計承諾凈利潤總和)*80%*2”，掌趣科技均將以非公開發行股份的方式、按照業績承諾方各自持有的出資額比例分別支付，但資產交易價格增加數合計不超過3.6億元。
晶合思動：
2015年至2017年期間，如果累計實現的凈利潤總和高于承諾利潤總和，則增加交易價格，計算方式為“(承諾期累計實現凈利潤總和—承諾期累計承諾凈利潤總和)*2”;2018年至2020年，如果累計凈利潤高于6.75億元，同樣增加交易價格，計算方式為“(2018年至2020年期間累計實現凈利潤總和—6.75億元)×1.5”。以上，掌趣科技均將以非公開發行股份的方式、按照業績承諾方各自持有的出資額比例分別支付。
上游信息：
2015年、2016年期間，如實際凈利潤總和高于承諾利潤總和，標的資產對應的超出部分的30%作為獎勵對價，由掌趣科技以現金方式支付給劉智君。
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本文標題：掌趣科技再推重磅重組：斥43億巨資并購3家游戲公司
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