2015年7月1日，深圳市實益達科技股份有限公司(SZ：002137，以下簡稱“實益達”)發布公告，擬以發行股份及支付現金的方式分別收購順為廣告、奇思廣告、利宣廣告100%股權，交易總金額合計6.35億人民幣。其中，順為廣告100%股權交易對價為3.13億人民幣，奇思廣告100%股權交易對價為2.52億人民幣，利宣廣告100%股權交易對價為0.7億人民幣，投中資本在此次交易中擔任財務顧問。
同時，公司擬以8.60元/股的價格向包括實際控制人喬昕和上市公司海印股份(000861.SZ)旗下戰略并購基金海和投資在內非公開發行股票募集配套資金，總額不超過63,500萬元，且不超過本次交易總金額的100%。其中海和投資擬以不超過3億元人民幣認購不超過3,488.37萬股，增發完成后占公司股權達到5.97%。募集的配套資金將用于公司程序化購買項目、移動媒介交易平臺項目、數字創意交易平臺項目的投資，以及本次交易現金對價、中介機構費用的支付。
此次收購前，實益達的主營業務包括EMS業務(電子制造服務，即為品牌生產商提供電子產品設計、工程、制造、測試以及物料采購等一系列服務)、LED照明業務等。2012年以來，實益達基于市場變化進行了相關戰略調整，一方面將原有業務進行升級，另一方面通過投資并購，拓展互聯網等業務單元，構建產業互聯網生態圈。
公司本次收購的三大交易標的，順為廣告是一家數字營銷全案代理服務商。主營業務類型為包含PC端與移動端渠道、搜索引擎服務在內的互聯網媒體營銷服務、社交屬性媒體在內的社會化媒體營銷服務，其他業務包括網站建設服務等，目前主要的細分市場客戶為品牌廣告主，目前主要廣告主群體為快消、金融、家電、電商等行業的領導品牌。奇思廣告是一家以創意、策略為核心服務的廣告服務提供商，廣告主群體為汽車行業的領導品牌，能在為汽車廣告主提供創意策略、廣告制作、互聯網整合營銷等服務的同時，協助廣告主對接平面(含戶外)、電臺、電視、互聯網等全媒體廣告資源。利宣廣告是一家以創意和內容制作為核心服務的社會化媒體營銷服務提供商，主要的客戶類型為4A公司與品牌廣告主，主要廣告主群體為快消、服飾、化妝品、商貿等行業的優秀品牌。
三家標的公司分別承諾業績，順為廣告2015年度至2017年度實現的凈利潤分別不低于2,500萬元、3,250萬元和4,225萬元，奇思廣告2015年度至2017年度實現的凈利潤分別不低于1,800萬元、2,340萬元和3,042萬元，利宣廣告2015年度至2017年度實現的凈利潤分別不低于1,000萬元、1,300萬元和1,690萬元。三家標的公司2015年度至2017年度合計凈利潤為不低于5,300萬元、6,890萬元和8,957萬元。
作為本次交易重要的財務顧問，投中資本董事凌菱認為，順為廣告、奇思廣告、利宣廣告均為國內領先的廣告服務商，在各自的領域內都具有很強的影響力。通過此次交易，順為廣告與創意服務商奇思廣告、社會化媒體服務商利宣廣告將在各產業鏈全渠道協同共生，為實益達打造一個全新的互聯網營銷生態圈。互聯網營銷作為流量穩定、持續變現的業務，也將為上市公司的業績發展添磚加瓦。未來中國的互聯網營銷市場將會發生更多與資本市場合作的案例，期待未來能為更多的互聯網營銷公司及待轉型的上市公司提供專業的交易服務。
實益達總裁喬昕表示，互聯網等新興行業的高速發展趨勢下，通過產業投資及并購等資本運營方式，將具有戰略協同性、前瞻性的行業和商業模式領先的企業納入公司，提高公司的盈利能力和核心競爭力，一直是公司戰略發展規劃的重要方向。此次并購和定增，一方面，公司將全案類服務商順為廣告、創意策略類服務商奇思廣告、社會化媒體營銷服務商利宣廣告充分整合納入旗下，志在打造一個創意策略服務能力突出，優質互聯網媒體(含PC端與移動端)渠道通暢，部分行業競爭優勢明顯，且在社會化媒體營銷、互聯網整合營銷等數字營銷新興領域具有一定影響力的互聯網整合營銷集團。另一方面，通過定增引入上市公司戰略投資者，與海印股份的合作，對接其豐富的文娛商業品牌資源，有助于數字營銷領域的市場開拓，實現產業資源與優勢互補，打開產業戰略合作價值成長空間。上市公司之間互補式的長期產業戰略伙伴關系能助力公司成為A股市場全媒體全產業鏈數字營銷優秀品牌服務商。
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本文標題：實益達擬6.35億并購三家廣告公司 投中資本任賣方
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