北京同創(chuàng)九鼎投資管理股份有限公司(下稱(chēng)“九鼎投資”，NEEQ: 430719)于今日宣布，已與Ageas Insurance International N.V.(下稱(chēng)“富通國(guó)際”)簽署最終協(xié)議，以現(xiàn)金收購(gòu)其位于香港的全資子公司Ageas Asia Holdings Limited(下稱(chēng)“富通香港”)，交易對(duì)價(jià)為 106.88億港幣，或約13.8億美元。
“九鼎投資的長(zhǎng)期目標(biāo)是成為全球性的綜合資產(chǎn)管理平臺(tái)，而保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是這個(gè)平臺(tái)中的核心戰(zhàn)略業(yè)務(wù)板塊，”九鼎投資董事長(zhǎng)吳剛表示，“此次具里程碑意義的收購(gòu)將使九鼎投資向其長(zhǎng)期愿景邁出堅(jiān)實(shí)的一步，我們將長(zhǎng)期持有并謹(jǐn)慎管理九鼎投資的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并利用九鼎的資本實(shí)力保持充足的償付能力。”
九鼎投資合伙人與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人方林表示，“富通香港是香港領(lǐng)先的壽險(xiǎn)公司，擁有既深諳香港本土市場(chǎng)、又具有國(guó)際視野的管理團(tuán)隊(duì)，多元廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以及高效且具有競(jìng)爭(zhēng)力的代理人隊(duì)伍。收購(gòu)?fù)瓿珊螅煌ㄏ愀蹖⒊蔀榫哦ν顿Y正在構(gòu)建的保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵一環(huán)。我們將利用九鼎投資在投資管理方面的突出優(yōu)勢(shì)、與企業(yè)家和高凈值個(gè)人客戶(hù)的廣泛關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、以及在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)，與富通香港的現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)有機(jī)結(jié)合，提高富通香港可持續(xù)的長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造能力，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債匹配的原則進(jìn)行謹(jǐn)慎穩(wěn)健的資產(chǎn)管理，幫助富通香港更好的為客戶(hù)提供儲(chǔ)蓄、投資及保障等廣泛的各類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品與金融服務(wù)解決方案。”
本次交易須經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，滿(mǎn)足其他慣例交割條件，并獲得九鼎投資的股東大會(huì)批準(zhǔn)。
九鼎投資總部位于北京，是一家在新三版公開(kāi)掛牌的投資管理公司。九鼎投資成立于2007年，目前在中國(guó)、北美和亞洲均設(shè)有辦事處。九鼎投資經(jīng)營(yíng)廣泛的金融服務(wù)業(yè)務(wù)，其旗下?lián)碛兄袊?guó)最大的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)之一。九鼎投資的有限合伙人包括淡馬錫、德國(guó)安聯(lián)保險(xiǎn)、瑞士合眾集團(tuán)及其他眾多跨國(guó)企業(yè)與機(jī)構(gòu)。除私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)外，九鼎投資旗下的其他主要金融服務(wù)子公司包括九泰基金(公募基金管理公司)、九州證券(證券公司)、昆吾九鼎國(guó)際(海外資產(chǎn)管理公司)、九信投資(P2P借貸平臺(tái))、以及金伯仕(支付公司)。九鼎投資已在國(guó)家發(fā)改委與中國(guó)證監(jiān)會(huì)下的中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案登記。
富通香港是香港領(lǐng)先的壽險(xiǎn)公司，為香港的個(gè)人與機(jī)構(gòu)客戶(hù)提供廣泛的保障產(chǎn)品與理財(cái)服務(wù)。富通香港擁有逾2,500名優(yōu)秀代理人組成的香港第五大代理人團(tuán)隊(duì)，同時(shí)其獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)渠道的銷(xiāo)售也在不斷增長(zhǎng)。截止2015年6月30日，富通香港的凈資產(chǎn)價(jià)值為84.06億港幣。
富通國(guó)際是Ageas SA/NV(“富通集團(tuán)”)下屬的全資子公司。富通集團(tuán)是具有190年悠久歷史的國(guó)際保險(xiǎn)集團(tuán)。作為歐洲前二十大保險(xiǎn)公司之一，富通集團(tuán)的業(yè)務(wù)主要集中于歐洲和亞洲，目前占據(jù)全球保險(xiǎn)業(yè)務(wù)最大市場(chǎng)份額的兩大地區(qū)。從地域上來(lái)看，富通集團(tuán)的業(yè)務(wù)可細(xì)分為比利時(shí)、英國(guó)、歐洲大陸和亞洲業(yè)務(wù)，通過(guò)建立全資子公司或與優(yōu)秀金融機(jī)構(gòu)和重要分銷(xiāo)商建立合資企業(yè)兩種方式運(yùn)營(yíng)。富通集團(tuán)在比利時(shí)、英國(guó)、盧森堡、意大利、葡萄牙、土耳其、中國(guó)、馬來(lái)西亞、印度、泰國(guó)、菲律賓與越南設(shè)有合資企業(yè)，并在法國(guó)、葡萄牙、香港和英國(guó)擁有子公司。富通集團(tuán)是比利時(shí)市場(chǎng)個(gè)人壽險(xiǎn)與員工福利產(chǎn)品業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者，同時(shí)也通過(guò)其旗下的AG Insurance在非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面保持領(lǐng)先地位。在英國(guó)，富通集團(tuán)的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期位居前三，并在超過(guò)50歲人群的壽險(xiǎn)市場(chǎng)中具有突出的優(yōu)勢(shì)。目前，富通集團(tuán)并表的子公司共雇傭超過(guò)13000名員工，非并表的合資企業(yè)共雇傭超過(guò)30000名員工，其2014年年報(bào)中的總保費(fèi)收入近260億歐元。
本次交易中，花旗環(huán)球金融亞洲有限公司擔(dān)任九鼎投資的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，年利達(dá)律師事務(wù)所與金杜律師事務(wù)所擔(dān)任九鼎投資的法律顧問(wèn)。
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