剛剛在中報(bào)發(fā)布期成為“A股最賺錢的游戲公司”的三七互娛再度出手加碼主業(yè)，于9月4日晚公告，擬以14億元現(xiàn)金收購江蘇極光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(以下簡稱極光網(wǎng)絡(luò))剩余20%股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)全資控股。截至公告日，收購極光網(wǎng)絡(luò)剩余20%股權(quán)事項(xiàng)已經(jīng)獲得三七互娛董事會(huì)審議通過，此次交易還需取得股東大會(huì)審議批準(zhǔn)及證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
極光網(wǎng)絡(luò)為《永恒紀(jì)元》研發(fā)團(tuán)隊(duì)
極光網(wǎng)絡(luò)成立于2013年10月，是三七互娛旗下專注研發(fā)的子公司。2014年 6 月首款自研產(chǎn)品《大天使之劍》曾打破頁游界多項(xiàng)紀(jì)錄，成為精品頁游的代表作，2014 年 12 月推出代表作《傳奇霸業(yè)》，2015 年 10 月再創(chuàng)《戰(zhàn)國之怒》，被視為頁游行業(yè)最成功的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。
轉(zhuǎn)型手游研發(fā)后，極光網(wǎng)絡(luò)于2016年推出手游《永恒紀(jì)元》，成為三七互娛迄今為止最成功的手游產(chǎn)品，截至2017年6月30日，全球流水累積突破31.5億，在手游界一炮打響。
2017年下半年，極光網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃推出的作品包括手游《傳奇霸業(yè)》和微端手游《大天使之劍》。三七互娛內(nèi)部人士透露，微端手游《大天使之劍》在產(chǎn)品測試階段的數(shù)據(jù)表現(xiàn)“非常亮眼”，有極大可能成為爆款。
三年共承諾凈利潤21.75億
數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月末，江蘇極光網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)總額為6.67億元，凈資產(chǎn)為3.65億元。今年上半年，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.03億元，相較于去年同期的3.02億元增長66.56%;上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤3.48億元，相較于去年同期的1.84億元增長89.13%。
公告顯示，本次交易完成后，極光網(wǎng)絡(luò)將成為三七互娛全資子公司。交易對手方、極光網(wǎng)絡(luò)股東胡宇航保證，2017-2019年度江蘇極光網(wǎng)絡(luò)扣非后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于5.8億元、7.25億元、8.7億元，即三年累計(jì)承諾凈利潤為21.75億元。
根據(jù)公告，本次收購對極光網(wǎng)絡(luò)的估值約為70億，以2017年業(yè)績承諾扣非凈利潤5.8億計(jì)算，靜態(tài)市盈率約為12倍，相較游戲公司收購標(biāo)的，處在較低水平。若本次收購順利實(shí)施，極光網(wǎng)絡(luò)將成為上市公司全資子公司，有助增厚上市公司業(yè)績。
高管承諾增持 鎖定期長達(dá)36個(gè)月
公告顯示，交易對手胡宇航承諾在獲得協(xié)議約定的交易對價(jià)后6個(gè)月內(nèi)，以協(xié)議約定交易對價(jià)的50%對應(yīng)的資金對三七互娛股票進(jìn)行增持，并自后一筆股票登記至胡宇航名下之日起12個(gè)月內(nèi)不得出售。這筆增持的股票將分三期解鎖，全部解鎖完成需至少36個(gè)月。
公告同時(shí)還表示，雙方同時(shí)簽有利潤補(bǔ)償協(xié)議，如果極光網(wǎng)絡(luò)截至利潤補(bǔ)償期間內(nèi)任一會(huì)計(jì)年度末的并表后扣非凈利潤未能兌現(xiàn)承諾，則由胡宇航負(fù)責(zé)向三七互娛補(bǔ)償。雙方還約定，極光網(wǎng)絡(luò)在損益歸屬期間運(yùn)營所產(chǎn)生的盈利由三七互娛享有，運(yùn)營所產(chǎn)生的虧損金額的20%由胡宇航承擔(dān);在損益歸屬期間極光網(wǎng)絡(luò)不再實(shí)施分紅，極光網(wǎng)絡(luò)于基準(zhǔn)日的滾存未分配利潤于股權(quán)交割日后由三七互娛享有。
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