5月14日消息,閃電過會并已拿到IPO入場券的富士康今日正式提交了《首次公開發行A股股票招股說明書》,招股書顯示,富士康擬發行約19.7億股,占發行后總股本的10%。
根據招股書,富士康擬募資額272.53億元,與此前披露的募集金額相比沒有變化。募集資金主要用于工業互聯網平臺構建、云計算及高效能運算平臺、高效運算數據中心、通信網絡及云服務設備、5G 及物聯網互聯互通解決方案、智能制造新技術研發應用、智能制造產業升級和智能制造產能擴建八個部分。
盈利能力好于大多數A股公司
招股書披露了富士康近三年的財務數據,2015年、2016年、2017年公司營業收入分別為歸屬于母公司股東凈利潤分別為158.67億元、143.66億元、143.5億元。
據中國基金報統計,2017年158.67億元的凈利潤,在A股3509家上市公司中,可以排名第32位,好于90%以上的A股公司。
招股書還披露了今年第一季度的財務數據,數據顯示,富士康今年第一季度實現營業收入 776.9 億元,較上年同期增長 19.8%;實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 26.3 億元,較上年同期增長 1.0% 。
招股書顯示,2018年第一季度,公司業績表現平穩,不存在重大不利變化。預計 2018年度 1-6 月營業收入約為 1,460.6 億元至 1,545.8 億元,同比增長幅度約為 6.8%至 13.1%;歸屬于母公司股東的凈利潤約為53.8億元至56.0億元,同比增長幅度約為0.9%至5.1%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為 53.5 億元至 55.6 億元,同比增長幅度約為 0.6%至 4.5% 。
相關財務數據為公司初步測算結果,未經審計機構審計,預計數不代表公司最終可實現收入和凈利潤,亦不構成公司盈利預測。
2015年至2017年,富士康主營業務收入占營業收入比例均在 99%以上,主營業務收入主要分為通信網絡設備、云服務設備以及精密工具和工業機器人三類,具體情況如下:
總負債規模超千億
富士康的盈利能力很好,負債規模也較為龐大。招股書顯示,2015年、2016年、2017年公司總負債分別為501.50 億元、582.21 億元和 1,204.14 億元,流動負債占總負債的比例分別為 99.64%、99.61%和 99.97%,流動負債占總負債的比例很高。
富士康負債的增加主要是因為應付賬款的增加。據招股書,2017年末,公司應付賬款賬面價值較2016年末增加337.96億元。
根據招股說明書披露的同行業上市公司情況,富士康在2015-2016年資產負債率分別是45.72%和42.89%,低于可比公司均值57.17%和56.88%。2017年,富士康負債率81.03%,高于可比公司均值57.73%。
近三年公司的總資產分別為 1,096.95 億元、1,357.44 億元和 1,485.96 億元,公司流動資產占總資產的比例分別為 87.25%、89.81%和 91.97%,流動資產占總資產比例較高。
截至2017 年 12 月 31 日,公司的固定資產原值為 2,752,407 萬元,賬面凈值為 903,252萬元。主要固定資產為開展經營服務所需的房屋及建筑物、土地、機器設備等。
富士康稱,總體而言,公司資產質量良好,主要資產減值準備計提合理,負債以流動負債為主,償債能力較好,具有良好的資產周轉能力,資產管理效率較高。
據悉,富士康初步詢價時間為5月17日-18日,申購時間為5月24日,中簽號公布日為5月28日。中金公司擔任發行保薦人,股票簡稱“工業富聯”。
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本文標題:富士康披露招股書:擬發行19.7億股 募資近273億元
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