7月17日消息,今日凌晨,拼多多向美國證券交易委員會(SEC)更新了此前提交的招股書。招股書顯示,公司將以每股16美元至19美元的價格發行85,600,000股美國存托股票(ADS),最高擬融資18.7億美元。騰訊和紅杉資本擬在此輪IPO中分別增持2.5億美金。

更新后的招股書披露,公司計劃將40%的募資款用于增強和擴大公司現有業務,40%的會用于技術研發,剩余資金會用于日常公司運營和潛在投資項目。
與很多科技公司類似,拼多多也將實施“同股不同權”的AB股結構,即A類股票投票權為1:1,B類股票投票權為1:10,B類股票賣出時自動轉為A類股票。這種雙層股權結構也被谷歌、Facebook等多家公司采用。
預計本輪IPO后,創始人、董事長兼CEO黃崢將占股46.8%,擁有89.8%的投票權,騰訊所占股比為17.0%,投票權為3.3%;高榕所占股比為9.3%,投票權為1.8%;紅杉所占股比為6.8%,投票權為1.3%。
2018年3月,拼多多曾以125億美元左右的估值完成上市前的最后一輪融資。此輪若以最高19美元的超額發行計算,其掛牌后市值將突破240億美元。
招股書顯示,截止2018年6月30日的12個月間,拼多多GMV達2621億元,活躍買家數達3.44億,活躍買家平均消費額從674元增至763元。當季,拼多多的平均月活用戶達1.95億,較Q1季度增長17%。
拼多多計劃在納斯達克全球精選板塊申請掛牌,代碼:PDD。拼多多本次IPO承銷商為高盛、瑞信、中金和華興資本,受托銀行為德意志銀行。
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本文標題:拼多多更新招股書:騰訊擬增持2.5億美金 最多融資18.7億美元
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