2021年1-10月集成灶零售量為242.8萬臺(tái)，零售額為206.7億元。分渠道來看，2021年10月集成灶線下市場(chǎng)占比較大，占比達(dá)77%。線上市場(chǎng)占比較小，占23%。
而根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)判，2021年集成灶行業(yè)全渠道零售額可達(dá)277億元，同比增長(zhǎng)51%;全渠道零售量可達(dá)337萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)42%。從1-10的數(shù)據(jù)與預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來判斷，2021年全年集成灶行業(yè)市場(chǎng)零售規(guī)模將達(dá)到270億左右。而這時(shí)市場(chǎng)零售規(guī)模的預(yù)測(cè)，對(duì)于集成灶企業(yè)的銷售總額，就很難統(tǒng)計(jì)，但一般行業(yè)預(yù)測(cè)都是按市場(chǎng)零售規(guī)模的一半來預(yù)測(cè)，整個(gè)集成灶行業(yè)企業(yè)的年銷售額大概在130億左右。
而在行業(yè)形勢(shì)一片大好的背景下，四家上市公司在2021年也是一路高歌猛進(jìn)。火星人2021年奪得頭把交椅，前三季度：火星人15.98億，美大15.34億，這2家品牌2021年?duì)I收超20億已無懸念。
億田集成灶前三季度營(yíng)業(yè)收入為8.09億元，同比增長(zhǎng)68.61%，帥豐前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約為6.87億元，同比增長(zhǎng)46.44%。這兩家企業(yè)在2021年超10億也無懸念。
也就是說這4家上市企業(yè)，2021年大概率全年?duì)I收總和將達(dá)到70億規(guī)模。除此之外，森歌集成灶作為對(duì)TOP4競(jìng)爭(zhēng)最大的品牌存在，2021年的營(yíng)收也將在10億左右。
由此可見：2021年行業(yè)集中度CR5數(shù)值將達(dá)到80億/130億=61%
而傳統(tǒng)廚電行業(yè)，自自上世紀(jì)八十年代發(fā)展至今，CR4已超60%，行業(yè)集中度較高，高中低端品牌層次清晰，而且中高端市場(chǎng)中以國(guó)產(chǎn)品牌為主。老板、方太在中高端油煙機(jī)市場(chǎng)的市占率超過70%。除微波爐和電烤箱外，煙機(jī)、灶具、消毒柜和洗碗機(jī)TOP5品牌份額均超過85%，頭部品牌聚集效應(yīng)明顯。由此可見：
01、集成灶行業(yè)集中度還會(huì)越來越高
縱觀集成灶行業(yè)的發(fā)展，從剛開始的群雄競(jìng)爭(zhēng)到如今的五朵金花，集成灶行業(yè)正是在這些年行業(yè)集中度迅速提升。品牌集中度高一方面是因?yàn)橄M(fèi)者對(duì)集成灶產(chǎn)品的高認(rèn)同度，消費(fèi)者對(duì)于廚電產(chǎn)品的選擇上，品牌一直作為最主要的選擇因素。與此同時(shí)，集成灶行業(yè)在品類的教育與市場(chǎng)的普及上，也是積極向外，積極科普行業(yè)知識(shí)，在新媒體平臺(tái)如抖音、小紅書、知乎等平臺(tái)上也是提前布局，更早于傳統(tǒng)煙灶機(jī)做品類的種草，也是收獲了特別好的效果。
另外一方面，集成灶行業(yè)這幾年在頭部幾個(gè)品牌的努力之下，走出了低質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)的泥沼，而是選擇推新賣高的高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)之路。從火星人推出蒸箱集成灶，再到奧田推出蒸烤一體集成灶，以及億田集成灶推出S8蒸烤獨(dú)立集成灶，再到空氣炸功能、智能語(yǔ)音功能等技術(shù)突破，以及億田S9系列冰蒸一體集成灶的出現(xiàn)，都將集成灶行業(yè)從打價(jià)格戰(zhàn)的泥沼中拉出來，開辟出新的增長(zhǎng)曲線。
這此時(shí)我們發(fā)現(xiàn)，集成灶近兩年的主要產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，都來自頭部品牌，中小品牌帶來的技術(shù)迭代已經(jīng)越來越少。而頭部品牌將依托技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品升級(jí)迭代，以及充裕的現(xiàn)金流將搶占更大的市場(chǎng)份額。
廚電行業(yè)歷來是一個(gè)行業(yè)集中度高的產(chǎn)業(yè)，細(xì)分品類CR5都高達(dá)80%左右。那么意味著集成灶行業(yè)目前僅60%的CR5，還有很大的上升空間，同時(shí)意味著未來幾年，TOP5品牌對(duì)中小品牌產(chǎn)生更大的市場(chǎng)擠壓，TOP5品牌因?yàn)槠放啤⒁?guī)模、先發(fā)優(yōu)勢(shì)，擁有定價(jià)權(quán)，能分走其他競(jìng)爭(zhēng)者的蛋糕。而且這個(gè)階段的行業(yè)門檻高，新玩家基本已經(jīng)進(jìn)不來了，同時(shí)留給中小品牌的時(shí)間不多了!
02、行業(yè)集中度高，中小企業(yè)該怎么辦?
一個(gè)集中度高的行業(yè)，通常是需求還沒有細(xì)分。而且在高集中度的行業(yè)中，很有可能產(chǎn)生新的細(xì)分品類。集成灶就是在當(dāng)初傳統(tǒng)煙灶機(jī)超高的行業(yè)集中度中，殺出重圍。方太的水槽洗碗機(jī)、蒸烤一體機(jī)等產(chǎn)品也正是在原有的高集中度的行業(yè)中，細(xì)分出來的需求。
所以一個(gè)行業(yè)存在的時(shí)間長(zhǎng)短和它的成熟程度不是強(qiáng)關(guān)聯(lián)關(guān)系，在特定條件下需求有了細(xì)分的條件，對(duì)于中小企業(yè)來說就是一個(gè)很好的切入機(jī)會(huì)，也更容易找到細(xì)分下的切入點(diǎn)進(jìn)去占一個(gè)位置的。這就需要中小企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上推出差異化產(chǎn)品，不能一直采取跟隨模仿的戰(zhàn)略發(fā)展思路。
特別對(duì)于已經(jīng)在集成灶行業(yè)發(fā)展多年的老牌集成灶品牌，已經(jīng)積累了相當(dāng)多的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)研發(fā)實(shí)力。當(dāng)務(wù)之急是占領(lǐng)有自身優(yōu)勢(shì)的細(xì)分市場(chǎng)，尋求企業(yè)間和上下游的合作做大做強(qiáng)，機(jī)會(huì)總是給有準(zhǔn)備的企業(yè)。
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本文標(biāo)題：集成灶行業(yè)集中度CR5已超60%，將帶來哪些變化？
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